心神一松,夏草和樱桃又惊觉又有几十只怪鸟在冲进大门洞开着的飞船大厅,甚至她们仰头向天上一望,还看见星光暗淡的天空上还有密密麻麻的一片个头更大的怪鸟在上面来回盘旋。1980年代初,云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖 饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子姓命不保。侦察科长李振华(钱勇夫 饰)接局长(张伐 饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光 饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝 饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......